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记台州最优秀理财师——台州诺亚财富总经理叶丽萍

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发表时间:2019-07-15 16:55作者:徐世福18869966858

  作为一名投资者,都希望能为自己找到一名优秀的理财师,这样可以大大排解自己在投资理财中所遇到的烦恼。比如说资产该如何进行配置,及时了解市场行情,如何规避市场风险,目前有哪个好的投资产品,如何快速了解看透自己有兴趣的产品。没有一位专业的理财师大量资产在手里要打理好确实是一件挺烦恼的事情,能有一位专业的理财师则能让高净值人士打理起资产来得心应手,即轻松资产增值还更快,何乐而不为呢!

  目前来说,台州最好的理财师要数诺亚财富台州分公司总经理叶丽萍(13575808891),叶丽萍为持证国内金融理财师,国际金融理财师,诺亚财富20星精英理财师,诺亚财富浙江区十大杰出理财师,名下资金管理规模超30亿。

       2017年台州晚报曾以《台州出了个响当当的金牌理财师》对叶丽萍作了专题报道。



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什么是“不忘初心”?在叶丽萍看来,无论什么时候、身处何地,人都要永葆活力和朝气,去实现心中的梦想。

    也正是因为这样,在很多女性忙于家庭琐事、相夫教子的“30多岁”,叶丽萍的职业生涯迎来一个接一个的新高潮。

    人物名片

    叶丽萍,

    手机(微信同号):13575808891,

    1980年出生于黄岩院桥,诺亚控股有限公司台州分公司总经理。

    1999年,毕业于台州农校会计专业。

    2001年,毕业于浙江财经学院会计专业。

    2002年,就职于建设银行黄岩院桥支行。

    2012年,进入招商银行台州分行私人银行中心。

    2014年底,加入诺亚控股有限公司台州分公司,2017年担任分公司总经理。

    讲述

    不当行长,要当专业理财师

    从学校出来后,几经辗转,我最终达成自己的心愿——到银行上班。从柜员到大堂经理,再到理财顾问,我在建设银行黄岩院桥网点一待就是10年。在这10年里,我一方面学习行里推出的不同金融产品,一方面积累营销基础知识。由于出色的工作表现,我曾多次获得建设银行黄岩支行优秀员工、营销能手等荣誉称号。同时,为了让自己更加专业,我不断自学理财、基金、保险等专业知识。2010年,我拿下金融理财师职称,紧接着在2011年通过国际金融理财师(CFP)的考试。院桥不大,全镇只有一个建行网点,来来往往办业务的客户,时间一长就成了老朋友。也正是因为这个原因,很多金融产品不需要运用太多技巧进行销售。另外,银行的理财产品以稳健型为主,产品类别不够多样。而我希望可以接触更多客户,让自己学到的专业知识能进一步提升。2012年,我做出一个令所有人都大吃一惊的决定——从工作了整整10年的建设银行辞职。当时,建行领导也曾挽留过我,要提拔我为院桥网点的负责人。尽管心中有许多不舍,但我仍不愿放弃“当专业理财师”的梦想,经过深思熟虑后辞职,进入招商银行台州分行私人银行中心。

    再次蜕变,成为20星精英理财师

    我在招商银行台州分行私人银行中心主要负责资产500万元、1000万元以上的客户,要服务的客户群体层次有了很大提高。除了维系现有客户关系,我还要开拓一些新客户。

    为此,我要开车到台州各县(市、区)拜访客户,策划各种活动,邀请客户参加,这是在之前的岗位上都没有尝试过的。

    同时,在招行就职的那段时间,我得到了许多更加专业的培训,业务能力进一步提高。不过,我也渐渐发现,银行提供的金融产品无法满足高端客户的理财需求,很多客户会寻找社会上其他专业理财机构,配置更多类别、更高收益的金融产品。

    随着客户手上资金越来越多,理财需求肯定会越来越大,我认为“专业理财服务”肯定是一个朝阳行业。也正是在这个时期,我关注到诺亚财富,这个2003年成立,2010年成为中国第一家在纽交所上市的财富管理机构。

    2014年,我再次做出一个重大决定——加入诺亚财富台州分公司。放弃一年20万元的稳定收入,去迎接不确定的未来,我的内心也曾忐忑不安。但人生就这么一次,我希望可以遇见更好的自己。进入诺亚后,我凭借多年银行从业经验和勤奋好学的工作作风,取得了不错的成绩。

    工作一年后,我荣获了诺亚财富全国一年一次评选的“2015年度金蜜蜂奖”及“2015年全国最佳新秀奖”。

    目前,我累计管理的资产规模达到了10亿以上,连续10个季度每季度资产募集量达5000万元以上的标准,同时专业能力也得到了进一步提升。2016年,我更是以优异的业绩获得了参加第三届精英海外峰会的机会,参访了斯坦福大学研究中心SRI、领英、英特尔、谷歌,看到了全球最顶尖科技和金融未来,开阔了眼界。

    对话

    记者:从投资风格来看,高净值客户的投资偏好怎样?

    叶丽萍:高净值客户风险偏好有提升的迹象,我们服务的高净值客户中有40%以上投资了股权。

    记者:高净值客户为什么会选择“投资股权”这一金融理财方式?

    叶丽萍:首先,国家政策对股权投资十分支持。债务危机已经成为我国经济面临的最大风险,国家引导企业进行直接融资,而股权正是直接融资的一种重要途径。李克强总理提出的“大众创业、万众创新”实际上是一个改革,鼓励创业、减税、放宽市场准入、为创业搭台等政策支持。

    同时,IPO已进入常态化。数据显示,今年一季度上市的135家企业中,就有75家企业是被股权基金投资支持上市的。客户把资金投到股权基金里面,股权基金会分散投到优秀的企业,帮这些企业成长、上市,上市后客户的资金就可以退出获利。当然被其他企业溢价收购也可以获利。如今,企业上市正在加速,我们要抓住这个政策红利,参与到新兴行业中去。

    记者:你比较看好哪些行业?

    叶丽萍:我十分看好大消费、医药、科技行业。随着居民购买力与新经济的持续发展,中国大消费市场驱动因素正在发生切换。居民可支配收入逐年上升、城镇化推进、生活方式的改变,大消费行业正在酝酿广阔的投资机会。医药行业未来投资逻辑主要来自国家出台的一系列新政策,这些政策将会推动医药行业的整合。

    记者:就任诺亚财富台州分公司总经理后,你打算如何更好地开展工作?

    叶丽萍:首先,我们将持续为客户筛选更优秀的投资管理人和更好的产品,让客户的资产能够稳健。随着台州民营经济的发展,台州的民间资本雄厚,近些年实业投资遇到了一些瓶颈,投资理财是资金增值很好的选择。台州理财公司还在不断的发展过程中,我希望能让有梦想成为私人银行家的有识之士加入台州诺亚财富,让更多更优秀的员工能为更多的高净值客户服务。

台州晚报记者:王媛媛

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